Caso de Estudio: Financiera
El problema
Sector: Servicios Financieros
Cliente: Financiera mediana con oficinas en tres estados del sur de México
Servicio aplicado: Executive Scan + Formación por Rol + Proyecto Focalizado IA
Herramientas: ChatGPT · Google Workspace · Python CV (OCR) · Make
La organización enfrentaba varios cuellos de botella relacionados con el manejo documental y la eficiencia del equipo operativo:
Procesamiento manual de documentos: análisis de solicitudes, contratos y comprobantes se realizaba a mano, generando retrasos y errores.
Falta de criterios estandarizados: cada analista interpretaba y estructuraba la información de manera distinta.
Desconocimiento de herramientas IA accesibles: existía la percepción de que la automatización requería grandes inversiones o perfiles técnicos.
Esto impactaba en los tiempos de respuesta, la moral del equipo y la capacidad para escalar operaciones.
La solución Branwen
Aplicamos el framework VIA™ para detectar barreras estructurales y definir quick wins viables.
En menos de 8 semanas, implementamos:
1. Formación segmentada en IA Generativa (ChatGPT)
Cursos por perfil profesional:
Analistas: extracción de datos, redacción automática de minutas y dictámenes.
Supervisores: creación de resúmenes y comparativos financieros con prompts avanzados.
Dirección: uso estratégico de IA para reportes, planeación y toma de decisiones.
Incluyó:
Prompt Book personalizado por rol.
Kit de herramientas sin código.
Taller práctico de 3 horas por equipo.
2. Automatización con Computer Vision + ChatGPT
Escaneo y lectura de documentos con OCR (Google Vision API + scripts Python).
Clasificación automática de documentos por tipo y etapa.
Resúmenes legales y financieros generados con ChatGPT según plantilla validada.
3. Integración ligera de flujos
Automatización de reenvío, archivado y notificación con Make y Google Workspace.
Conexión de capturas de formularios web con tablero de seguimiento para solicitudes.
Resultados
